上周行情回顧:上周,費城半導體指數下跌1.36%,臺灣電子指數上漲0.11%,申萬電子指數下跌1.82%,在所有申萬行業中,申萬電子指數漲跌幅排名第二十五。從細分板塊來看,上周申萬電子各主題板塊上漲的板塊是印制電路板板塊上漲2.69%,半導體材料板塊上漲1.50%,光學元件板塊上漲0.06%。上周電子板塊中,有93家公司上漲,8家公司持平,113家公司下跌。其中漲幅比較大的公司有深南電路(+61.06%)、京泉華(+16.22%)、廣東駿業(+14.45%)、聚燦光電(+14.17%)、世運電路(+12.47%)。

本周行業觀點:12月25日,總投資280億元的咸陽8.6代液晶面板生產項目在咸陽高新區正式點亮。12月28日,總投資280億元的中電熊貓8.6代液晶面板項目在成都正式點亮。近年來,LCD電視出貨量逐年增長,Displayresearch數據顯示,2017年全球LCD電視的出貨量將達到2.45億臺,其中大尺寸產品的需求增長更加明顯。因此,我國各廠家紛紛投入高世代線的建設之中,除剛剛點亮的咸陽及成都8.6代線外,截止到2020年,包括我國京東方、華星光電和富士康將在內全球將共建成7條10.5代線。近年來,整個顯示行業都在朝著大尺寸化和高清晰化的方向發展,8.6英寸產線可切割55英寸及58英寸的電視面板,而更大的65英寸、等電視面板就需要更高的世代線產品來進行切割。高世代線的逐漸量產將在進一步推動LCD電視向超大尺寸發展。我們建議從兩個方向進行布局。一是,關注下游產業需求量大、成長性較好的細分板塊,不斷增長的需求將成為推進產業發展的穩定動力,例如光學元件、顯示器件板塊,具有較高的成長空間。二是,關注國家重點扶持的細分板塊,例如半導體。

重點推薦公司:(1)全志科技:全志科技是A股唯一一家擁有獨立自主IP核的芯片設計公司,產品主要為智能終端應用處理器和智能電源管理芯片。近年來,全志科技在車聯網及智能家居領域重點布局。在智能家居領域,公司芯片已被應用在京東叮咚及小米掃地機器人等知名產品。在車聯網領域,公司也已量產行車記錄儀等產品,并和凌度等知名企業建立了良好的合作關系。未來隨著智能家居及車聯網產業的發展,公司業績有望進一步增長。(2)紫光國芯:紫光國芯為IC設計企業,主要產品包括智能芯片產品、特種集成電路產品和存儲芯片產品。目前,公司的DRAM存儲器芯片已形成了較完整的系列,此外公司開發完成的NANDFlash新產品也已開始了市場推廣。隨著國家集成電路產業政策的系統實施,存儲芯片和內存模組系列產品在服務器、個人計算機及消費領域的應用快速增長,公司未來有望獲得更好的業績。

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